※当ブログのリンクには広告が含まれています

投資

NISA枠のレバナスを中断し2621ETFの入金開始 レバナスほか(SOXL・TECL・WEBL)投資成績 2023年5月

2023年5月末時点のサテライト枠の投資成績公開です。
5月は散々下落すると言われていながら、下落しそうなイベントでも逆にグングン上昇していきました。
特に私が多く入金しているナスダック指数が絶好調だったので、うれしい結果となりました。
6月初旬現在、サテライト枠への入金は全くできていませんが、含み損はかなり減りました😊

このような状況のため、一般NISA枠のレバナスへは、依然として入金が進まないので、その代わりとして5月末からは2621ETFへ入金し始めました。
このままナスダック指数が上昇し続ければ、2023年のNISA枠のレバナスは、年初辺りの下落時期に入金したものだけで終わってしまうかもしれません。

では、早速みていきましょう。

2023年5月のレバレッジ投資の成績

レバナス3種

5月のNASDAQは、本当に絶好調でしたね🤗

予想以上に上昇して、含み損の減り方に驚くほどでした。
単純にうれしいことはうれしいのですが、先月に引き続き、予定していた一般NISA枠のレバナスへの入金が全くできないジレンマもありました。

レバナス3種の成績は以下の通りです。

取得総額時価評価額評価損益
楽天レバナス(特定)1,365,000円1,319,824円-3.30%
大和レバナス(特定)2,015,000円1,952,671円-3.09%
大和レバナス(NISA)1,278,000円851,743円-33.35%
auレバナス(特定)52,000円74,116円+42.53%
合計4,710,000円4,198,354円-10.86%

※すみません。今回は上のauレバナスの記録を忘れていて、6月8日時点の価額になっています。他はすべて5月31日時点の価額ですのでご了承ください。

なんと、楽天レバナス、大和レバナスの評価損益が一桁パーセントのマイナスにまで減りました😁
6月に入ってからも株価は少し上昇したので現在はもっと減っています。

auレバナスは記録ミスで6月8日時点のものですが、なんと評価損益が+42%です!やはり上昇局面でのレバレッジの力はすごいですね。
年初にもっと買っておけばよかったと思います。

2023年の一般NISA枠のレバナスも同様に評価損益は好調なのですが、このような相場で積立していくのは気乗りがしません。
というのも、自分の中ではQLDが40ドルを切った辺りで毎日積立していこうと考えていたからです。
今年再び40ドルを切ることはあるのでしょうか?このまま上昇してしまう可能性も十分ありますよね。
というわけで、現在の一般NISA枠は、予定を変更して2621ETFで埋め始めています。

レバレッジ3倍ETF 3種

レバレッジ3倍ETF3種の成績は以下の通りです。

5月も引き続き、追加投資は全くしておらず、経過観察のみとなります。

こちらも同じく5月は絶好調でした。SOXLとTECLは爆謄しました。
SOXLは含み損が大幅に減り、プラ転まであと一歩となりました。
そして、なんとTECLは円建てではありますがプラ転しました🤗
WEBLもかなり上昇しましたが、逓減がひどいので、元値に戻るのは、まだまだ遠い道のりですね😢

たーみん

WEBLがプラ転したら売却して、SOXLとTECLに追加投資したいのですが、まだ先になりそうです。

Screenshot
取得総額時価評価額評価損益
SOXL519,840円472,440円-9.12%(ドル建てで-21.52%)
TECL349,239円367,091円+5.11%(ドル建てで-11.13%)
WEBL230,336円45,836円-80.10%(ドル建てで-83.89%)

強気相場入り? NISA枠などへの投資計画の変更

株価は、5月は下落どころか絶好調だったため、引き続き2023年の一般NISA枠へレバナスの入金ができていない状況です。
そのため、先ほども書きましたが、2621ETFの入金を始めています。詳しくは別ページでも書いています。

2621(iシェアーズ 米国債20年超)ETF 2023年後半の投資戦略

2621ETFをコツコツ投資して、1000株に到達しました。 とはいっても、2022年前半に勇足で投資しすぎたため、平均取得価額が全然下がらず、まだまだ納得いかない状態です😢そこで、2023年5月現在 ...

続きを見る

ナスダック指数の上昇が止まらない場合は、レバナスの入金は諦め、2621ETFで埋めてしまおうと思います。
やはり、安く買えるものを買うというのが私の中では基本です。

もしもQLDが40ドルまではいかなくとも、一時的に大きく下落した場合には少しレバナスの追加投資はするかもしれません。
でも、無理せず少額ずつ様子を見つつの入金になると思います。
そもそも、現時点で私の資産状況からすると、レバナスの割合がかなり高めになっていますので、ホールドするだけでも十分かなとも考えています。

また、6月に入ってからは「強気相場入りか?」と言われるようになり、暴落がかなり先に延びる可能性も出てきました。
月足MACDもゴールデンクロスしましたし。
次の月足MACDデッドクロスまでは強気の投資をしてもいいかな、ともチラッと頭をよぎってきます😊

いずれにしても、状況に応じて柔軟に対処していきたいと思います。



-投資