2025年11月末時点のサテライト枠の投資成績公開です。
11月下旬にかけて、12月の利下げに不透明感が増したため下落しました。
12月前半は、利下げが決定したにもかかわらず、景気悪化の指標が出た影響で一旦大きく下落しましたが、CPI後は上昇に転じています。
2025年11月のレバレッジ投資の成績
レバナス3種
レバナス3種の成績は以下の通りです。
| 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 | |
| 楽天レバナス（特定） | 365,000円 | 1,411,445円 | +102.88% |
| 大和レバナス（特定） | 2,015,000円 | 4,241,569円 | +110.49% |
| 大和レバナス（NISA） | 978,000円 | 1,491,700円 | +44.76% |
| auレバナス（特定） | 52,486円 | 163,539円 | +226.56% |
| 合計 | 3,410,486円 | 7,308,253円 | +114.29% |
11月は、12月の利下げが不透明だったこともあり、不安な相場になりました。
11月半ばから大きく下落して月末にはかなり戻しましたが、10月末と比べるとやや大きめのマイナスとなりました。
それでも、含み益バリアが分厚くなってきたので、少々の下落ではマイ転することはなくなりました。
下落は辛いですが、長期投資なので、一喜一憂することなく長い目で見ていきたいと思っています。
今月は、楽天レバナスの売却は事情により中断中です。次回の売却は来年以降になりますが、恐らく来年中にはNISA分として全売却の予定です。
ポートフォリオでのレバナスの比率が高すぎたので、これでリスク許容度に適した比率になると思います。
今のところ、楽天レバナス以外のレバナスは、向こう10年くらいは放置する予定です。
auレバナスは、変わらず3倍をキープしています。
やはり、レバレッジ系は入金時期の差が長く影響することを証明していますね。
12月半ば現在は、利下げ決定後も経済指標の悪化で下落気味でしたが、CPIがインフレ鈍化を示したことで、上昇に転じています。
レバレッジ3倍ETF 4種
レバレッジ3倍ETFの成績は以下の通りです。
| 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 | |
| SOXL | 245,553円 | 496,631円 | +102.25%（ドル建てで+58.33%） |
| TECL | 245,080円 | 775,972円 | +216.62%（ドル建てで+139.07%） |
| TMF | 61,000円 | 51,648円 | -15.33%（ドル建てで-19.15%） |
| WEBL | 236,740円 | 152,810円 | -35.45%（ドル建てで-53.07%） |
3倍レバも、レバナスと同じく下落し、下落幅も大きくなりました。
SOXLは、ボラティリティの激しさを存分に発揮していました。最大では20ドル近くも下落しました。
月末にかけて大きく戻しましたが、それでも下落分の半値戻し程度でした。
TECLは、10月までの順調な上昇から一転、急激に下落してしまいました。
円換算の含み益は、かろうじて200%台を維持していますが、やはりボラティリティが高いので下落の衝撃も大きいですね。
WEBLは、元々上昇も鈍かったのですが、下落だけはしっかりありました。
2022年の暴落からまだ半値戻し程度まで来たのに、また全戻しまでの道のりが遠くなりました。
TMFは、12月の利下げが不透明だったことで、レンジ相場が続き、10月とほぼ変わらない状態です。
12月半ば現在は、レバナスと同じく上昇に転じています。
11月は10月の加熱を冷ます下落となりました。そもそも、今回はそれほど大きな下落でもありませんよね。
今後の方針を再検討
11月は、久しぶりの大幅下落となりました。10月があまりにも上昇しすぎていたので、こういうこともあるかなというかんじであまり気にしていません。
12月は、上旬は下落していましたが、CPI後は上昇に転じていて、クリスマスラリーを期待しています。
ところで、このサテライト枠とは別にコア枠はNISA枠で運用していますが、新NISAも2年目を終え、とうとう現金で新たに投資できる資金がつきてきました。
つまり、特定口座の投信を売却して投資資金を調達するしかなくなったということです。
ただ、含み益が100%くらいになっている投信ばかりで、むしろ売却して買い直すのが損になる状態になっています。
そこで、このSBI証券で運用しているドル資産を売却・円転してNISA資金にしようかと検討中です。
SOXLとTECLはガチホのつもりですが、それ以外はマイナスなので、プラ転して課税が少ない段階で早々に売却してしまおうかと考えています。
2026年半ばくらいには現時点のマイナスは解消されるのではないかと期待していますが、上手くいくかどうかはわかりません。
WEBLの扱いについては長期保有しようかと悩みましたが、やはり手放そうと思います。
現金資金に余裕があれば保有し続けたかもしれませんが…。
できるだけNISAを満額にして、特定口座分は減らす方向にしています。
年齢的に、資産を守っていくフェーズになってきたので、サテライト枠は少し絞っていく方向になりそうです。
ちょっと寂しいですが…。でも、お楽しみ枠として65歳くらいまでは細々と継続していこうと思っています。
