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投資

旧NISAレバナスの売却を始めました レバナスほか(SOXL・TECL・WEBL・TMF)投資成績 2024年12月

2024年12月末時点のサテライト枠の投資成績公開です。

12月前半は、順調に上昇していましたが、FOMC以降、年末までは下落が続き、結局は微増で終わりました。
1月に入ってからも続落し、今後の動きが心配な状態です。

2024年12月のレバレッジ投資の成績

レバナス3種

レバナス3種の成績は以下の通りです。

取得総額時価評価額評価損益
楽天レバナス(特定)1,365,000円2,306,122円+68.94%
大和レバナス(特定)2,015,000円3,465,395円+71.97%
大和レバナス(NISA)1,078,000円1,314,429円+18.27%
auレバナス(特定)52,212円133,448円+155.59%
合計4,510,212円7,219,394円+60.07%

12月は、前半はかなり好調だったので、さらに年末ラリーを期待していたのですが、FOMC後に下落が続いてしまい、微増で終わりました。
12月初めには、再び最高値を更新したのも束の間、その後は、徐々に下落してしまい、1月半ば現在も下落中です😢

年末にしては、物足りない結果ではありますが、どのレバナスも上昇はしたので、良しとしています。

これまで、経過観察のみのレバナスでしたが、今回ついに、一部売却を始めました。
なぜかというと、NISA資金がなくなったからです😅

売却は含み益の少ないものからというのが鉄則なので、年初一括投資を大失敗した旧NISAのレバナスを20万円分売却しました。
本当は保有していたかったのですが、現金比率の調整のためなので、仕方ありません。

今後も暴落の心配がついて回るし、レバナスの比率が高すぎるのはリスキーなので、以前から少し身軽にしほうがいいとは思っていました。
旧NISAのレバナスは、暴落すると含み益がなくなりそうなので、含み益があるうちに元本120万円の半分の60万円を残して売却してしまおうと思っています。残金は、満期まで保有するつもりです。

他のレバナスは、変わらずガチホでいくつもりです💪

レバレッジ3倍ETF 4種

レバレッジ3倍ETFの成績は以下の通りです。

取得総額時価評価額評価損益
SOXL232,809円306,169円+31.51%(ドル建てで+0.89%)
TECL245,080円571,913円+133.36%(ドル建てで+74.44%)
TMF49,452円37,867円-23.43%(ドル建てで-27.60%)
WEBL236,740円148,110円-37.44%(ドル建てで-54.97%)

3倍レバレッジは、レンジ相場で逓減リスクが加わったせいか、微減で終了しました。
円安のせいで、円建てでは見かけ上は微増となっていますが…。
また、債券価格が急落したので、TMFは一段と酷いことになってます。

TECLがレバナスよりも下落しているのは、逓減リスクのせいですね。
それでも、まだまだ含み益はあるので、SOXLとWEBLに比べれば優秀です。

SOXLは、ここ半年ほど停滞が続いています。
3年ほど前は、半導体株がやたらともてはやされ、その流れで購入したSOXLですが、今後はどうなるのでしょうか。
テクノロジーの発展には不可欠なものなので期待はしていますが、2年もの間停滞しているので、少し懐疑的になっています。
とはいえ、それほど多額ではないので、ドリーム枠として放置しておくつもりです。

WEBLは、11月は絶好調だったので喜んでいたのも束の間、12月前半までの上昇を月末には完全に吐き出してしまう結果になりました。
先月の「WEBLの時代が戻ってきた!」宣言は撤回いたします😭

たーみん

最近WEBLとSOXLがデッドヒートを繰り広げています。
どちらも仲良く上昇して欲しいものです。

TMFがさらに急落してしまいました。ここまで下がるのは想定外でした。
12月の利下げ確定後に上昇を期待していたのですが、逆でした。そろそろ上昇して欲しいのですが、利下げ観測が停滞しているので、なかなか厳しそうですね。

2025年は年始から波乱含み

12月は、前半までは好調だったので、年末ラリーを期待したのですが、はずれました。
1月半ば現在も、下落基調が続いています。

下落すると、少し気持ちは凹みますが、それを紛らわすために、NISAの成長投資枠に追加投資しています。
下落で安く購入できると、いい仕事できた!と感じるのは私だけでしょうか😅
ナンピンになりますが、損得関係なしに気持ちの落ち込みは回避できるので、これはこれでいいかなと思っています。
精神安定剤として、下落時に入金できる現金ポジションは、確保しておくべきだと改めて実感します。

2025年分のNISA枠を満額埋めるのは、2年目ですので、私にとってはかなり大変です。
結局、2621ETFの売却益をNISA資金にする計画は、含み損が酷すぎてしばらく実現しそうにないので、旧NISAのレバナスを少しずつ売却せざるを得ず、今月は20万円売却しました。

サテライト枠の他の投信は、基本的に動かすつもりはありませんが、3倍レバETFは、時々配当金が入ってくるので、そのつど買えるものを買うことにしています。
1月に入って、配当金が少し入ったので、下落が続いたSOXLをまた1株追加しました。
長期インデックス投資中心だと、ほぼやることがないので、こういうチマチマした売買が小さな楽しみです😊

2025年は年始から波乱含みですが、慌てず、基本ガチホで市場に居続けます💪



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